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[투데이리포트]NHN, "2013년, 라인의..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 28일 NHN(035420)에 대해 "2013년, 라인의 성장 엔진 가동"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김유은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 NHN(035420)에 대해 "향후 동사는 연내 6종의 게임 추가 등 지속적으로 라인업을 확대할 계획에 있고, 스티커 판매도 최근 월 4억엔을 상회하는 등 여전히 빠른 속도의 성장세를 유지하고 있으며, 공식 계정 및 기타 채널 콘텐츠 추가 등 7,800만 이용자를 기반으로 한 추가적인 수익모델 창출 또한 가능하다는 점을 고려할 때 내년 라인의 성장 엔진은 본격 가동될 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 6,326억원(YoY +10.4%, QoQ +6.8%), 영업이익 1,670억원(YoY +10.8%, QoQ +6.6%)을 기록할 것으로 추정된다. 부문별로는 온라인 검색광고의 경기 침체 영향이 지속될 것으로 예상되지만 모바일 검색광고의 기여로 전체 검색광고의 플러스 성장을 유지할 것으로 판단되고 디스플레이광고는 성수기와 대선 효과로 전년 동기 대비 11.3% 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사는 주력 사업인 온라인광고 시장의 침체에 따른 영향이 상반기까지 지속될 것으로 전망되지만, 라인發 매출이 내년 1분기부터 본격화될 것으로 전망되고, 모바일게임과 위닝일레븐 온라인 등 신작 출시에 따라 침체되었던 게임 사업의 활기가 예상되며, 모바일광고의 매출 기여 확대로 2013년에도 성장 가도를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 290,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 360,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 333,000 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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