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[투데이리포트]NHN, "일본 모바일게임 시..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 NHN(035420)에 대해 "일본 모바일게임 시장을 흔들다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 일본 ‘네이버재팬’과 ‘한게임재팬’의 성장성이 부각되고 있으며, 모바일 메신저 ‘라인’도 가입자 증가를 기반으로 향후 다양한 수익모델이 가시화될 것으로 기대된다. 동사는 ‘라인’을 통해 올 11월 19일부터 자체개발 ‘라인팝’ 등 4 개의 모바일게임을 일본에서 출시했으며, 풍부한 가입자를 기반으로 향후 일본 모바일게임 시장을 선점할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히 모바일메신저 ‘라인’은 의 3/4분기 매출액은 8억엔(108억원)에 달한다. ‘라인’의 매출 대부분이 아직 스탬프 매출이며, 모바일게임 퍼블리싱, 공식계정 등을 통해 성장성이 크게 부각될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "‘라인’의 모바일게임 서비스가 향후 강력한 성장엔진이 될 것으로 기대된다. 동사는 모바일게임 매출에서 앱스토어 수수료(30%)를 제외한 50%(총 매출의 35%)를 인식할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 333,000 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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