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[투데이리포트]NHN, "한국보다 일본이 더..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 19일 NHN(035420)에 대해 "한국보다 일본이 더 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NHN(035420)에 대해 "일본 모바일 게임 시장은 국내 대비 약 10배 규모의 6조원 시장이며, 모바일 광고시장은 국내 대비 15배 규모의 3조원 규모. 일본도 국내처럼 모바일 게임 시장 성장과 함께 게임 공급이 폭증하고 있는 상황이어서 LINE과 같은 플랫폼 위주의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "모바일 검색조회수가 PC 검색 조회수 감소 이상의 증가를 보이고 있으나 매출액 증가로 이어지지는 못하고 있다. 검색 광고주 증가가 계속 되고 있으나, 국내 경기, 광고시장 침체에 따른 2013년 검색성장률 하락은 불가피 할 것"라고 밝혔다. 한편 "그간 동사가 보수적으로 게임을 운영하여 연간 고포류 게임 매출액이 4,000억원 수준에서 현재 3,000억원으로 감소되었지만, 규제 영향으로 향후 추가적인 감소는 불가피 할 것으로 예상된다. 고마진의 고포류 게임 매출의 감소는 영업이익(률)의 감소로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 333,000 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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