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[투데이리포트]NHN, "바다 건너에서 불어..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 NHN(035420)에 대해 "바다 건너에서 불어오는 훈풍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 342,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NHN(035420)에 대해 "모바일 인스턴트 메신저 라인을 통해 아시아지역에서 지배력을 공고히 하고 있으며 조만간 monetizing이 본격화될 예정. 유례가 없는 모바일 비즈니스 분야로 예측이 쉽진 않으나 온/오프라인 비즈니스의 상당부분을 라인을 통해 가져올 수 있을 것으로 판단되어 향후 성장성에 대한 기대감이 매우 큰 상황"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "기존 인터넷 포털의 가치에 업종 평균 multiple을 적용하고 라인 가치에 5조원을 적용한 valuation이며 기존 포털 가치와 라인 가치 모두 충분히 보수적인 수준으로 판단. 현재 동사가 보여주고 있는 성장 포텐셜 감안시 향후 valuation은 상향해야 할 여지가 많다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "온라인광고주 수는 증가추세에 있으며 확대되는 광고주풀 size는 광고단가 인상으로 지속적으로 연결될 것. 최근 경기침체 영향으로 광고주들이 광고 플랫폼을 줄이고 있음에도 네이버 플랫폼은 유지하는 경향이 강해 타 인터넷포털업체 대비 경기 영향이 적다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 342,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 332,615 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 342,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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