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[투데이리포트]NHN, "3Q12 이익과 외..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 NHN(035420)에 대해 "3Q12 이익과 외형이 모두 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 NHN(035420)에 대해 "비수기임에도 불구하고 디스플레이 매출이 전기 대비 1.5% 증가하였으며 LINE 매출이 포함된 기타부문에서도 전기 대비 23.5% 성장하면서 광고선전비 및 지급수수료 증가에도 불구하고 3분기 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 및 전기 대비 모두 증가하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "LINE은 전세계 7,300만 가입자를 확보하고 있으며 아시아 지역뿐만 아니라 향후 유럽, 미국의 프로모션도 강화할 예정이다. 모바일 게임 시장의 급격한 성장에도 불구하고 시장 경쟁상황도 격화되고 있는 것이 사실이다. 이에 따라 모바일 게임에서 최종 승자는 플랫폼 사업자가 될 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LINE 을 통해 게임부문 매출이 본격화되면서 높은 성장성이 확인될 것으로 예상되며, 온라인과 모바일 광고에서 1위 사업자로서 경기둔화에 따른 영향이 제한적인 것이 확인되었고, 위닝일레븐 등 온라인게임과 모바일 게임 출시로 웹보드 게임 규제에 따른 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 332,615 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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