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[투데이리포트]NHN, "실적흐름 무난, 라..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "실적흐름 무난, 라인 모바일게임 모멘텀 임박"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 NHN(035420)에 대해 "현재 실적 구조하의 실적 흐름은 분기별 플러스 YoY 정도의 안정적 성장 정도만 유지되어도 괜찮다. 당분간 실적흐름은 참조사항일 뿐 투자의 핵심 포인트는 아니기 때문이다. 핵심 포인트는 ‘라인’ 모멘텀이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "무엇보다 모바일게임 론칭 모멘텀이 임박했다는 점(11월 하순 이후 모바일게임 론칭 예정. 올해내 10개 정도)을 주목하자. 궁극적으로 모바일게임 매출 폭발을 통한 30만원 이상의 목표가 정당화 수순이 시장이 동사에게 기대하는 숙원(宿願)이라 하겠다"라고 밝혔다. 한편 "실적흐름이 무난한 가운데 핵심 모멘텀인 라인 모바일게임 론칭 모멘텀이 임박했다는 점, 그리고 최근 Rock Bottom(25만원)을 다지는 과정을 확인한 점 등을 감안하면 지금은 Entry Timing이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 255,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 334,720 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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