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[투데이리포트]NHN, "아시아 성장성 가시..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "아시아 성장성 가시화, NHN이 맞다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 동부증권 박대업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 해외매출 비중은 1Q12 14.9%에서 3Q12 18.8%를 상승했다. 누적 가입자수 7,300만명인 라인을 중심으로 컨텐츠 소비와 일본 디스플레이 광고 증가로 12년 해외 매출은 4,998억원(36.8%YoY), 동사의 해외 매출 비중은 11년 14.0%, 12년 17.1% 13년 19.8%로 증가해 점차 글로벌 기업으로서의 위상을 확립할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3Q12에는 우려했던 온라인 게임(1,554억원)부분에서의 실적 악화는 일어나지 않았으며, 광고 경기둔화에도 NHN의 검색광고 지배력을 통해 검색광고 2,946억원(7.7%YoY), 디스플레이 광고 879억원(25.8%YoY)을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "국내 PC온라인 사업의 성장성 둔화를 모바일과 해외 진출의 적절한 전략으로 대처하고 있어 긍정적이다. 12년이 라인, 모바일 광고주 풀 형성 등 플랫폼 형성의 시기였다면 13년은 플랫폼 형성에 따른 수확의 시기로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 284,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 334,917 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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