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[투데이리포트]NHN, "LINE 성과 가시..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "LINE 성과 가시화 될 때, 해외 성장성 부각되며 강력한 주가 모멘텀으로 작용할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 NHN(035420)에 대해 "LINE은 스티커 판매로만 3분기 약 8억엔(약 110억원)의 매출을 기록했다. 최근 일본 내 구글 및 애플 앱스토어 순위 감안할 때, 성장이 지속될 것으로 보인다. 여기에 공식계정(광고)의 활성화와 기타 콘텐츠 판매도 4분기부터 본격화할 예정. 게임 뿐 아니라 광고 등 성과도 볼 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "최근 문화부의 웹보드게임 규제 행정예고로 내년 게임 매출 둔화에 대한 우려있으나, 시행 전 조정의 여지가 있고, 주가 측면에서도 일부 기 반영되었다. 현 시점에서 과도한 우려를 할 필요 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "LINE은 일본 스마트폰 유저의 80% 이상이 가입한 지배적인 모바일 메신저로서, 플랫폼으로서 경쟁력 충분하다는 판단이다. 4분기 LINE 성과가 가시화될 때 강력한 주가 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 334,917 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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