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[투데이리포트]NHN, "라인에 줄을 서시오..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "라인에 줄을 서시오!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NHN(035420)에 대해 "특히 라인이 소싱한 게임들은 국내 게임 뿐만 아니라 일본 현지 개발사의 게임도 포함되어 있어 다양한 라인업의 준비되어 있으며, 까다로운 일본 유저들의 취향을 맞출 수 있을 것으로 기대한다. 특히 모바일 게임을 통해 라인의 본격적인 Monetization이 진행된다는 측면에서 상당히 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "일본 모바일 게임 시장은 TV광고도 많이 필요하고, 모바일 메신저를 활용한 게임의 특성상 ‘입소문’이 필요한 부분이기 때문에 11월 오픈 이후 바로 결과가 나오지 않을 수도 있다. 하지만, 최근 ‘애니팡’, ‘드래곤플라이트’와 같은 국내 사례를 볼 때 모바일 게임의 성공에 대한 열매는 상당히 크다라는 점에서 우리는 라인의 결말에 대해 긴 관점에서 접근할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 9월 이후 외국인 순매도세가 지속되고 있으나, 최근 3년 중 가장 낮은 외국인 비율로 떨어졌고 머지않아 자사주 매입을 할 것으로 예상됨에 따라 수급적인 이슈는 일단락 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 334,917 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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