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[투데이리포트]NHN, "모바일시장에서 제2..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "모바일시장에서 제2의 전성시대 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 NHN(035420)에 대해 "11월부터 라인 게임이 일본시장에서 연내 10개 정도가 출시될 예정으로 있어 지금까지의 스탬프 매출과 더불어 새로운 수익모델로 자리매김할 것으로 예상된다. 특히 라인의 MAU가 80%를 상회할 정도로 플랫폼 파워가 있고, NHN Japan은 일본에서 5년 이상 게임서비스를 실시하여 일본게임시장 동향과 유저의 성향을 충분히 경험하였기 때문에 게임서비스 런칭은 성공적으로 이루어질 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 주가 상승 가능성이 높은 이유는 단순 검색 및 게임서비스업체에서 모바일이 가미된 플랫폼서비스업체로 진화되고 있고, 성장동력인 라인의 고성장세가 지속되고 있으며, 일본 자회사 실적이 대폭 호전되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "모바일검색광고도 모바일검색쿼리수 증가와 광고주 유입 확대에 따라 큰 폭의 성장이 기대된다. 3분기 누적 기준 모바일검색광고 매출은 864억원으로 검색광고 전체 매출 비중이 10.3%로 상승하였다. 2012년 연간기준 모바일검색광고 매출은 1,310억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 334,917 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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