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[투데이리포트]NHN, "라인의 폭발적 가치..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "라인의 폭발적 가치를 보여줄 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 NHN(035420)에 대해 "라인 광고사업은 현재 프로모션 성격에서 내년부터 본격적인 수익창출이 가능할 것으로 판단한다. 라인 게임사업의 성공가능성도 높게 판단한다. 실제 유저 기반이라는 커뮤니케이션 플랫폼의 장점과 국내외 다양한 게임사와 제휴를 통해 라인은 게임사업에서 성공적인 안착을 할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 5,925억원과 1,566억원을 기록하면서 당사 예상치를 상회하는 견조한 실적을 기록하였다. 사업부문별로는 디스플레이광고와 게임 매출이 기대보다 선전했는데, 특히 게임 부문에서 일본 성장이 견조했다는 점은 향후 국내 성장성 둔화에 대한 우려를 줄일 수 있는 긍정적 요소로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "라인사업의 성공적 안착으로 동사 일본 매출 비중은 13년, 14년, 15년에 각각 31.8%, 43.4%, 50.7%로 그 비중이 지속적으로 증가하면서 중기적으로 국내사업 매출비중과 동일한 수준을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 280,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 420,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 334,917 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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