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[투데이리포트]NHN, "해외 매출 증가로 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "해외 매출 증가로 3분기 실적 호조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 3분기 연결기준 매출액은 5,925억원으로 국내매출 부진(-0.3% q-q)에도 불구하고 해외 매출 호조(+24.4% q-q)로 전분기대비 3.6% 증가했다. 검색광고 매출액은 경기 둔화로 전분기대비 2.2% 감소한 2,946억원을 기록하였고, 디스플레이광고 매출액은 올림픽 특수 및 일본 디스플레이광고 매출 호조로 전분기대비 1.5% 증가한 880억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "연내 10여종의 모바일게임을 출시하며 본격적으로 출범할 예정인 일본 라인 게임센터의 사업 모델이 국내 카카오톡 게임센터를 통해 이미 검증된 만큼 성공할 가능성이 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "위닝일레븐 온라인 등 신규 온라인게임 및 라인 모바일게임 출시로 정부 규제 강화에 따른 웹보드게임 매출 감소를 상당부분 상쇄될 것으로 예상되며, 모바일 검색광고의 CPC 및 클릭 수도 지속적으로 증가하고 있어, 향후 관련 인프라가 확충되고 경기가 회복되면 매출이 빠르게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 334,917 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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