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[투데이리포트]NHN, "3분기 시장기대치 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "3분기 시장기대치 충족, LINE 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 323,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우, 나신일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NHN(035420)에 대해 "3분기 게임 매출은 동사의 웹보드게임에 대한 보수적인 기조를 유지하고 있고, 신규 게임이 없어 지난해 동기대비 0.5% 감소한 1,555억 원을 기록하였지만, 일본에서 온라인게임의 선전으로 전 분기대비로는 11% 증가하였다. 기타 부문은 LINE매출의 증가와 부동산 매출의 호조로 인해 전년 동기대비 118.5%, 전 분기대비 23.5% 증가한 544억 원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 올해 내에 10여개의 게임을 출시할 예정으로 현재 앱스토어의 승인을 기다리고 있어 11월 중순 이후 출시될 것으로 예상되어, LINE을 통한 매출은 지속적으로 증가할 가능성이 높다. 일본 시장에 출시하는 게임은 국내에서 만든 게임뿐만 아니라 일본 현지 게임도 출시할 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 온라인광고는 경기에 따라 그 성장이 좌우될 것으로 예상되나, 모바일기기의 확대에 따른 성장이 기대되며, LINE의 가입자 확대와 지속적인 비즈니스모델 확충으로 인해 글로벌 플랫폼으로 자리 잡을 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 323,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 334,917 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 323,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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