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[투데이리포트]NHN, "단기실적 보다는 L..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 31일 NHN(035420)에 대해 "단기실적 보다는 LINE 플랫폼 효과에 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 3분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 5,844억원(+10.4%, YoY), 1,503억원(-0.7%, YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 경기침체의 영향으로 검색광고 및 디스플레이 광고 사업부문의 성장세가 정체될 것으로 예상되며, 온라인게임 사업부문은 신규게임 출시 지연으로 2분기 악화된 실적에서 소폭 회복하는데 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "LINE의 글로벌 가입자가 7,000만명을 돌파하며 지속적으로 유저가 확대되고 있다. 현재 추세라면 연말까지 회사의 목표 가입자 1억명에 근접할 수 있을 것으로 판단된다. 라인은 스티커샵 오픈 후 월 40억원 수준의 수익이 발생하고 있고, 광고 플랫폼을 오픈하며 수익모델을 확대시켰다"라고 밝혔다. 한편 "일본 모바일시장의 ARPU가 한국보다 높음을 감안하면 게임플랫폼에서 의미 있는 실적을 달성할 것으로 기대되며, 향후에는 게임뿐만 아니라 쿠폰, 운세, 광고 등 여러 분야를 서비스하는 종합 모바일 플랫폼으로 진화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 331,037 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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