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[투데이리포트]NHN, "더딘 하반기 실적,..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 26일 NHN(035420)에 대해 "더딘 하반기 실적, 라인 성공 여부가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 NHN(035420)에 대해 "중장기적으로 라인이 스마트폰 환경에서 시장 지배력 위치를 확보한 상태에서 일본 내 스마트폰 보급 속도가 빠르며, 라인이 기본적으로 핸드폰의 핵심 가치인 커뮤니케이션을 지배하기 때문에 향후 디지털콘텐츠의 중요한 허브 역할을 할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "일본 핸드폰 이용자는 대부분 이미 모바일 게임을 즐기고 있으며 콘솔과 아케이드 게임 장르의 시장 지배력이 강하기 때문에, 단시간에 모바일 게임으로 쏠림 현상이 나타나기는 어려울 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 경기 둔화와 유선 인터넷 광고주의 모바일 전환이 지연되면서 검색광고 매출액 성장률이 전분기 대비 하회했으나, 올림픽 이벤트의 영향으로 디스플레이 매출액은 전분기와 유사한 성장세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 325,000원까지 높아졌다가 2012년5월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 331,037 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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