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[투데이리포트]NHN, "라인 관련 모멘텀을..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 24일 NHN(035420)에 대해 "라인 관련 모멘텀을 감안하면 주가 조정 마무리 국면 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NHN(035420)에 대해 "최근 한국의 모바일 게임시장에서 나타나고 있는 모바일 메신저의 영향력(게임 노출 빈도 수 증가에 따른 빠른 유저 유입 속도와 매출 증가)이 일본 시장에서도 충분히 나타날 것으로 예상하며, 라인이 연말까지 출시할 10종의 게임 중 2~3개만 성공해도 라인의 가능성에 대해 상당히 높은 valuation을 줄 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "최근 10월 이후 외국인의 매도세와 3분기 실적 우려, 야후재팬과 카카오톡의 제휴 등으로 인하여 동사의 주가는 -13% 정도의 조정을 받았는데, 향후 라인 관련 모멘텀을 감안하면 주가 조정은 마무리 국면으로 진입할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "야후재팬과 카카오톡의 제휴는 일본 포털 시장에서 야후의 영향력을 감안하면 위협적이긴 하나, 선점 효과가 상당히 강한 모바일 메신저의 시장에서의 라인의 지위를 볼 때 당장 큰 우려가 되지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 331,037 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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