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[투데이리포트]NHN, "국내 1위 포털 업..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 NHN(035420)에 대해 "국내 1위 포털 업체에서 라인을 통해 글로벌 업체로 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NHN(035420)에 대해 "모바일 인스턴트 메신저 ‘라인’이 글로벌 시장에서 출시 16개월만에 글로벌 가입자수 6,800만명을 넘어서는 등 주목할 만한 성과를 내고 있다. 라인 가입자 중 44%가 일본 이용자로 일본 스마트폰 보급률이 아직 낮아 가입자가 추가로 늘어날 가능성이 높으며 스티커샵, 공식계정, 채널 등 다댱한 수익모델을 통해 수익이 창출할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "네이버의 모바일 검색 점유율(안드로이드폰 기준)이 73%에 달하고, 모바일 쿼리가 폭발적으로 증가하면서 모바일 검색광고 매출도 빠르게 확대되고 있다. 9월 모바일쿼리는 전체 쿼리의 46%를 차지하고, 모바일검색광고도 전체 검색광고 매출의 12%로 늘었다. 금년 모바일 검색광고 매출액은 1,200억원을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "NHN재팬의 실적도 개선될 전망이다. 라이브도어의 디스플레이광고가 호조이고, 금년 상반기부터 검색포털인 네이버재팬의 마토메 페이지에 디스플레이 광고를 게재했으며, 검색 광고도 개시했다. 일본에서 다수의 게임을 출시해 안정적인 게임 매출을 창출하고 있으며 2013년에 던전스트라이커 등 신규 게임 출시로 성과가 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 273,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 331,037 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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