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[투데이리포트]NHN, "3Q 컨센서스 부합..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "3Q 컨센서스 부합 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김유은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 5,907억원(YoY +12.6%, QoQ +3.3%), 영업이익 1,529억원(YoY +1.8%, QoQ +2.2%)를 기록하며 시장 예상치에 부합할 것으로 예상된다. 매출액은 경기둔화와 비수기의 영향, 게임사업의 부진에도 불구하고 모바일검색 광고의 지속적인 성장과 올림픽 영향으로 두 자리 수 성장을 지속할 것"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "현재 매출은 월 30억원을 상회하는 스티커판매가 주를 이루지만 10월 3개의 게임 추가에 이은 지속적인 라인업 확대(연내 10개), 공식계정 및 기타 채널 콘텐츠 추가 등을 고려할 때 1억명 이용자 기반으로 한 글로벌 콘텐츠 플랫폼 사업자로서의 성장 잠재력은 무궁무진하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익률은 신규 사업의 마케팅 비용 및 게임 라인업 재정비에 따른 비용 지출이 우려하는 수준은 아닐 것으로 판단됨에 따라 전분비 대비 0.2%p 하락한 25.8%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 328,000 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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