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[투데이리포트]NHN, "라인의 폭발적인 수..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 NHN(035420)에 대해 "라인의 폭발적인 수익 창출 능력에 주목해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NHN(035420)에 대해 "최근 라인의 글로벌 가입자수가 6,000만 명을 돌파하였고, 지속적인 스티커 매출 증가와 한국의 카카오 게임센터의 흥행 성공으로 4분기 일본 라인 게임사업의 성공 가능성이 매우 높은 상황. 또한 올해 계획중인 라인의 미국 진출이 성공한다면, 글로벌 모바일 플랫폼으로 라인의 가치는 더욱 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "모바일 트래픽 유입에 따른 클릭수 증가에도 불구하고 경기 침체 지속으로 CPC 증가세 둔화되고 있다. 따라서 향후 모바일 트래픽의 Monetization이 모바일광고 시장 확대의 관건이며, 장기적으로 보면 모바일 커머스의 활성화가 이를 해결할 열쇠"라고 밝혔다. 한편 "3분기 검색 및 디스플레이광고 매출은 전년동기대비 각각 10%, 15% 내외 증가하나, 게임 매출은 전년동기대비 소폭 감소할 전망. 그러나 라인의 매출 발생과 영업비용 통제 및 게임부문의 구조조정으로 내년부터 수익성 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 273,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 320,154 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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