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[투데이리포트]NHN, "일본 모바일 시장에..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 27일 NHN(035420)에 대해 "일본 모바일 시장에서 LINE의 미래를 묻다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NHN(035420)에 대해 "미래 수익 추정을 위한 가정들의 불확실성이 상존하지만, 현재 LINE 가입자수의 빠른 증가추세(지난 10개월간 월평균 가입자 증가수는 5.5백만명, 최근 증가추세), LINE 에 대한 일본인들의 높은 충성도, 일본 사용자들의 모바일 콘텐츠에 대한 높은 지불의사, 메신저 한계에 적합하게 갖춰진 LINE의 수익모델 들을 감안할 시, LINE 에서 발생하는 매출액은 초기에 빠른 속도로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "국내 모바일 게임사들이 최근 이러한 큰 규모의 일본 모바일 게임시장으로 하나 둘씩 진출하고 있는 상황에서, 국내 모바일 게임의 높은 경쟁력은 온라인 게임에서처럼 향후 일본 모바일 게임시장의 시장점유율을 얼만큼 차지할 수 있는 지가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 메신저를 통한 광고 모델이 3조원의 일본 모바일 광고시장 중 얼만큼을 차지할 수 있을지는 미지수이지만, 이제까지의 경험과 사적 성격이 강한 메신저의 속성상 광고 창출의 크기는 상대적으로 제한적일 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 319,385 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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