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[투데이리포트]NHN, "내수의 틀을 벗겨낼..."매수_KB
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| KB증권은 20일 NHN(035420)에 대해 "내수의 틀을 벗겨낼 Hot LINE"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 323,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NHN(035420)에 대해 "해외 모바일게임 및 광고 플랫폼으로서 NHN 라인의 가치는 3.7조원으로 추정된다. 게임과 스티커 판매와 더불어 공식계정을 통한 글로벌 광고주 확보로 2014년 3,700억원의 매출액 발생을 기점 삼아 2005년 NHN 수준의 라인 가치가 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "게임유통의 헤게모니가 SNS플랫폼으로 이전되면서 NHN 라인은 일본 SNS 대비 1.5배 높은 사용자 충성도를 기반으로 개발사들의 일본시장 진입을 위한 교두보적 역할이 확대될 전망이다. 모바일게임 경쟁심화, 단기 수명주기, Freemium 과금모델 정착에 따른 결제/보안 기능 강화는 중소개발사의 라인 플랫폼 의존도를 높이는 요인"라고 밝혔다. 한편 "NHN 광고수익 중 1,000억원 달성 기간에 있어서 디스플레이광고는 8년, 검색광고는 4년, 모바일 검색광고는 1년으로 광고 효율성에 따른 성장 가속도를 감안할 때, 2014년 공식계정을 통한 광고수익 1,063억원 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 317,640 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 323,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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