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[투데이리포트]NHN, "게임 부진보다 모바..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "게임 부진보다 모바일 성과에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 NHN(035420)에 대해 "국내외 모바일 트래픽이 꾸준히 증가하면서 매출로 연결되고 있어 중요 성장 동력으로 자리 매김할 전망이다. 일주일만에 300만명이 추가로 다운로드한 라인은 7월 말 현재 글로벌 사용자 수가 5,300만명을 돌파하였고, 스탬프를 시작으로 쿠폰, 게임, 운세 등의 수익모델을 지속적으로 추가하고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "게임 부문이 다소 부진한 것은 사실이지만 PC 부문의 안정적인 매출을 기반으로 모바일 부문이 게임의 부진을 뛰어 넘는 성과를 거둘 것으로 기대되기 때문에 우려할 상황은 아니라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 모바일 트래픽 및 매출의 지속적인 상승과 디스플레이 광고 단가 상승 및 위닝온라인 출시 등 긍정적인 모멘텀들이 이어지면서 밸류에이션 부담을 줄여주는 요인으로 작용할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 245,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 315,619 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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