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[투데이리포트]NHN, "3Q12 경기 둔화..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "3Q12 경기 둔화 vs. LINE 잠재력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 3Q12 매출액은 5,931억원(+12.1%yoy, +3.2%qoq), 영업이익은 1,578억원(+5.1%yoy, +5.5%qoq)로 2Q12 실적을 바닥으로 회복 국면에 진입할 전망. 의미있는 실적 개선은 광고 최대 성수기이자 신작 게임(위닝일레븐 온라인, 메트로컨플릭트) 상용화가 예정된 4Q12로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "단기적으로는 경기 둔화의 영향과 경쟁 대작 게임의 영향으로 실적 모멘텀이 다소 약화된 상황이지만, NHN 기업가치 상승의 Potential인 LINE 서비스와 일본 사업은 지난 3년간 투자의 결실을 맺고 있다는 점에서 매우 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "단기 실적 보다는 NHN 성장 잠재력인 LINE 서비스가 동사 주가 Driver 역할을 할 전망. 스티커 서비스를 시작으로 8월부터 순차적으로 게임, 운세, 쿠폰, 음악, 공식 계정 등 LINE의 수익 모델이 구체화될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 315,619 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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