종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NHN, "모바일 서비스가 주..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "모바일 서비스가 주가를 받친다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 278,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 278,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 NHN(035420)에 대해 "모바일검색광고의 매출 Guidance는 약 1,000억원 수준이었으나 분기 30%를 상회하고 있는 현재 성장 추세를 고려한다면 연말기준 1,200억원을 상회할 것으로 보이며, '라인'서비스도 일본과 동남아에서 여전히 견조한 download를 기록하고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "디스플레이광고는 계절적인 성수기에 선거 등의 추가매출 요인이 반영되며 양호한 성장(17.6%, YoY)을 기록했으나 검색광고는 경기부진 영향이 있었던 것으로 판단된다. 특히, 게임은 경쟁대작게임출시로 부진해 9.2%(YoY) 감소한 매출을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "모바일서비스 매출이 아직 본궤도에 오르지 않은 상태에서 마케팅비용을 포함한 관련 비용증가로 영업이익률은 회사의 Guidance(29%)를 2~3% 하회할 전망이다. 국내외 모바일서비스에 대한 기대감이 여전히 크고 투자심리를 개선시키고 있어 주가의 하락가능성은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 315,619 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 278,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록