종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NHN, "성장성과 안정성이 ..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "성장성과 안정성이 주가의 버팀목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 모바일 SNS 플랫폼인 '라인'의 가입자 기반 확대와 수익 모델 다각화에 따른 실적 개선 기대감을 고려하여 동사에 대해 투자의견 BUY와 2013년 예상 PER 20.0배를 적용한 적정주가 28만원을 유지한다. 풍부한 현금 흐름을 바탕으로 자사주 매입 및 배당이 예상되는 점도 주가에 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액은 '라인' 및 게임의 일본 매출 기여로 전년동기대비 12% 증가가 예상되는 반면, '라인'의 광고비 및 지급수수료 증가로 인해 3분기 영업이익은 전분기 수준인 1,502억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "연말까지 '라인'의 누적 다운로드수는 9천 5백만 건에 도달할 전망이며, 유료 결재율 3.0%, 월평균 구매금액(ARPU) 1,000원을 적용하면 2012년 '라인' 관련 매출액은 340억원으로 추정된다. 기업 광고 고객 증가와 더불어 게임, 운세, 쿠폰 등 검증된 컨텐츠 추가로 '라인의 매출 성장은 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 315,619 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록