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[투데이리포트]NHN, "2/4분기 부진을 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 NHN(035420)에 대해 "2/4분기 부진을 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NHN(035420)에 대해 "동사가 고성장하고 있는 모바일검색시장을 선점했으며, 향후 모바일 메신저 ‘라인’을 통해 다양한 모바일 사업을 전개해 나갈 것으로 전망되기 때문에 동사의 실적 부진을 매수의 기회로 활용해야 할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 디바이스의 빠른 보급 속도를 고려할 경우 향후 모바일 트래픽이 유선 수준에 달할 것으로 보이며, 이에 따른 최대 수혜는 동사가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 일본 네이버재팬의 월평균 순방문자수가 이미 1,950만명(컴스코어 5월 기준)에 달하고 있으며, 일본 검색포탈 3위를 기록하고 있다는 점에서 올 하반기부터 상용화 서비스가 가능할 것. 일본의 광고 시장이 국내의 10배에 달하고 있다는 점에서 네이버재팬이 동사의 장기 성장엔진으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 314,923 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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