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[투데이리포트]NHN, "글로벌 기업으로 진..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 NHN(035420)에 대해 "글로벌 기업으로 진화중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 NHN(035420)에 대해 "특히 일본에서 2,000만 다운로드를 기록중이며 소셜 네트워크의 서비스 특성상 선점효과가 중요하다는 측면에서 가입자 증가속도는 더욱 빠르게 증가하여 연내 1억건 다운로드 돌파가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 사업강화를 목적으로 기존 온라인게임본부와 스마트폰게임 사업본부를 통합하는 조직개편을 단행하였다. 조직이 통합됨에 따라 기업의 역량을 집중시키는 것은 물론 영업적인 시너지도 발생할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내에서 연간 1,000억원 이상의 매출을 기록하고 있는 피파온라인 2가 네오위즈게임즈와 EA 간의 재계약 이슈가 부각되고 있다. 재계약 여부에 대해서는 현시점에서 판단하기 어려우나 피파온라인 3 출시까지의 공백에서의 이용자 이탈 가능성이 있어 위닝일레븐의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 306,440 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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