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[투데이리포트]NHN, "2분기 실적은 소폭..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 4일 NHN(035420)에 대해 "2분기 실적은 소폭 slow하나, 라인의 본격적인 Monetization 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NHN(035420)에 대해 "검색광고는 지난해보다 성장 폭은 둔화되겠지만 여전히 15.9% y-y의 성장세를 유지하며 3,113억원을 기록할 것으로 보인다. 1분기 평균 일매출 2.5억원 정도였던 모바일 검색광고는 2분기에 2.8~2.9억원 수준으로 증가하여 전체 검색광고의 성장세를 견인할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "LINE의 구체적인 Business Model 공개에서는 Game, 음악, 책, Coupon 서비스, 통신사와의 제휴 모델 등이 제시되었으며, 향후 스마트폰의 보급과 모바일 메신저의 영향력 증대 등을 감안할 때 LINE을 통해 일본 시장에서의 네이버 인지도 향상과 예상보다 빠르게 매출이 증가할 수 있다는 점에서 상당히 긍정적인 방향의 접근이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "경기둔화 우려에도 현재 수준의 검색 및 디스플레이광고의 성장세(15% y-y 내외)는 당분간 이어질 것이며, 3분기 내 2차 CBT를 진행할 위닝일레븐에 대한 기대와 LINE을 중심으로 한 일본 시장의 공략이 더욱 구체화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 306,440 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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