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[투데이리포트]NHN, "모바일 플랫폼으로 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 4일 NHN(035420)에 대해 "모바일 플랫폼으로 발전하는 라인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 NHN(035420)에 대해 "4,500만 가입자를 모집한 라인에 서비스 모델과 수익 모델이 추가될 전망이다. 2천만명 이상의 가입자를 보유한 일본을 중심으로 게임과 오피셜 어카운트 및 통신사와의 제휴 등으로 서비스 영역이 확장되고 수익 모델도 구축될 계획이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 5,875억원과 1,639억원으로 QoQ 1.9%와 1.3%씩 개선되어 당사 추정치와 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. 4월 총선이 디스플레이 광고에 긍정적인 요인으로 작용하였지만 이는 이미 예상했던 바이고, 경기가 검색과 디스플레이 광고에 미친 부정적인 영향이 예상보다 컸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "견조한 국내 PC 매출 기반을 배경으로 국내외 모바일 사업에 박차를 가하고 있어, 높은 이익 가시성과 성장 모멘텀을 동시에 갖추고 있다는 점이 동사의 매력적인 투자포인트이다. 모바일 서비스 외에도 디스플레이 광고 단가 인상과 위닝온라인 출시가 하반기 실적개선 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 245,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 306,440 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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