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[투데이리포트]NHN, "수익모델 도입 가시..."매수_한국
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| 한국증권은 4일 NHN(035420)에 대해 "수익모델 도입 가시화 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 273,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 LINE의 성과로 가입자가 4,500만명을 돌파했고, 일본 가입자가 2,000만명으로 스마트폰 이용자의 44%가 이용하고 있으며, 수익모델로 스템프샵(또는 스티커샵) 매출이 2개월만에 3억 5천만엔을 기록했다고 밝혔다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LINE을 다양한 컨텐츠 구매와 공유가 가능한 모바일 플랫폼으로 만들겠다는 전략으로 파트너들과 제휴를 통해 게임, 영화, 쇼핑, 뉴스, 음악 등의 컨텐츠를 제공할 계획이다. 컨텐츠와 디지털 아이템, 서비스를 구매할 수 있는 가상화폐인 ‘LINE Coin’을 도입할 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "이번 행사에서 NHN Japan은 라인의 지금까지의 성과를 공유해 모바일 플랫폼으로서 충분한 가치를 인정받아 파트너와의 제휴를 통해 수익모델을 도입하겠다는 향후 사업방향을 제시했다. 가입자가 연말 목표 1억명을 향해 꾸준히 빠른 속도로 늘고 있으며, 게임, 쇼핑, 음악 등 다양한 컨텐츠를 서비스하고 기업체들에게 마케팅 플랫폼 제공을 통한 본격적인 수익모델 도입이 가시화되고 있다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 273,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 306,440 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 273,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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