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[투데이리포트]NHN, "라인, 플랫폼 진화..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 NHN(035420)에 대해 "라인, 플랫폼 진화 가능성 확인!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 NHN(035420)에 대해 "'라인'이 출시 1년만에 4천5백만 다운로드를 돌파했고, 월평균 사용자(MAU) 비중은 82%으로 서비스 진행은 순조로운 것으로 보인다. 현재 일본 사용자수가 스마트폰 사용자의 44%인 2천만명 수준임을 감안할 때, 일본내 스마트폰 보급 확산은 '라인'의 사용자 기반 확대에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 일본 자회사인 NHN Japan은 지난 7월 3일에 무료 모바일 SNS 서비스 '라인'의 첫 공식 행사인 'Line: Hello, Friends in Tokyo 2012'를 통해 '라인'의 성과와 향후 플랫폼 전략을 발표하였다. 이번 발표된 사업 계획은 NHN Japan 역사상 가장 구체적이고 가시성이 높은 것으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 스마트폰 확산과 더불어 미국, 중국 진출도 예정되어 있어 연말까지 1억 다운로드 달성은 무난할 것으로 보인다. 국내 1위 포털의 시장 지배력에 기인한 실적 안정성과 '라인'의 성장에 따른 해외 모멘텀은 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 306,440 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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