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[투데이리포트]NHN, "Line 서비스는 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 NHN(035420)에 대해 "Line 서비스는 NHN의 생명줄(Lifeline)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NHN(035420)에 대해 "아직 라인에 대한 구체적인 사업모델이 확정되지 않아 동사의 Valuation 측면에 크게 반영되지 않고 있으나, 연내 수익 창출 시 주가 상승의 가장 큰 모멘텀이 될 전망이다. 현재 라인은 메신저와 무료통화 기능이 위주이나, 향후 게임, 사진, 상거래, 광고 등 다양한 서비스와 컨텐츠를 도입할 계획이며, 이는 7월 초에 예정되어 있는 미디어데이를 통해 발표될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "6월 28일부터 모바일 디스플레이 네트워크 광고시장에 참여할 계획. 현재는 10여 개 업체가 경쟁을 하고 있어 수익성이 높지 않아 참여를 미루어 왔으나, 그 동안 동사의 강점이었던 SME 위주의 광범위한 검색 광고주 기반을 모바일 디스플레이 광고에 이식 시킬 수 있어 모바일광고 시장에서 시장지배력 더욱 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 경쟁 게임인 피파 온라인 2가 서비스 종료 등의 이슈로 누수 현상을 보이고 있어, 하반기 적절한 마케팅 활동이 추가될 경우 연간 1,000억원에 이르는 온라인 축구게임 시장에서 약 50%의 시장점유율 확보는 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 273,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 306,440 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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