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[투데이리포트]NHN, "줄(Line)이 길..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 NHN(035420)에 대해 "줄(Line)이 길어지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 NHN(035420)에 대해 "스티커샵 오픈을 통한 '라인'의 수익모델 발굴은 단순한 양적 성장을 보였던 다음의 '마이피플'과 차별화된 부분이다. GREE나 DeNA가 게임을 통해 가입자 기반의 수익화를 성공시켰고, 동사가 스마트폰 게임 사업에 공격적인 행보를 보이는 점도 '라인'이 모바일 게임 플랫폼으로 진화가 기대되는 이유이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현재 일본, 대만, 태국 등 아시아권을 넘어 유럽, 중동에서도 유저 기반이 빠르게 확산되고 있는 점을 감안시, 라인의 다운로드수는 연말까지 1억건에 도달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 금융 시장 불안으로 국내 1위 포털의 실적 안정성과 '라인의 유저 기반 확장을 통한 해외 모멘텀은 한층 부각될 것으로 판딘된다. 또한 2분기 온라인광고 성수기 효과와 '위닝일레븐'에 대한 흥행 기대감도 주가에 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 306,708 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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