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[투데이리포트]NHN, "모바일 메신저 ‘라..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 NHN(035420)에 대해 "모바일 메신저 ‘라인’ 가입자 4,000만명 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NHN(035420)에 대해 "‘라인’ 가입자의 증가 속도가 가속화되고 있다는 점을 고려하면 2012년 말에는 1억명에 달할 것으로 판단된다. ‘라인’은 모바일 사업의 강력한 핵심 플랫폼이 될 것으로 보이며, 동사의 풍부한 콘텐츠와 유선에서의 높은 경쟁력을 고려할 경우 향후 모바일 시장에서도 가장 큰 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히 이들 지역의 스마트폰 보급율이 빠르게 확대되고 있다는 점을 고려하면 2012년 말까지 ‘라인’의 가입자는 1억명에 도달할 수 있을 것으로 기대되며, 아시아 인구 수준을 고려할 경우 이후에도 가입자 증가 속도는 더욱 빨라질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이미 국내 최고의 모바일 기업으로 성장했으며, 모바일광고 분야에서 후발업체 진입도 어려울 것으로 판단된다. 따라서 향후 고성장할 것으로 보이는 모바일 광고시장에서 강력한 모멘텀이 발생할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 306,708 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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