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[투데이리포트]NHN, "라인을 선두로 모바..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 29일 NHN(035420)에 대해 "라인을 선두로 모바일 개척도 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 NHN(035420)에 대해 "일본에서 개발된 라인이 2012년 4월 기준 전세계 3천만 가입자를 기록했으며, 231국에 이용자를 확보한 것으로 파악된다. 2012년 말까지 가입자 1억 가입자 확보를 위해 프로모션 비용이 부담이 될 수 있으나, 중장기적으로 글로벌의 새로운 모바일 Social 플래폼을 구축할 수 있다는 측면에서 성장 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "자회사인 NBP를 통해 확보한 유선 광고 pool은 향후 모바일 검색 광고 이용이 증가할 것으로 전망된다. 기존 광고주의 모바일에 최적화된 웹 페이지가 활성화되고, 모바일 커머스가 활성화될 경우 모바일 광고의 성장은 더욱 빠를 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 미니홈피와 메신저에서 독점적인 위치를 차지했던 네이트가 네이버 검색의 아성을 넘을 수 없었던 사례를 고려할 때, 일본 내 블로그와 모바일 메신저인 라인의 대다수 이용자를 동사가 확보했으나 검색 서비스로 유입하는 것은 어려울 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년10월 325,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 270,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 305,043 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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