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[투데이리포트]NHN, "NHN의 사업 포트..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 NHN(035420)에 대해 "NHN의 사업 포트폴리오에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 NHN(035420)에 대해 "페이스북 상장은 검색, 글로벌 모바일 SNS 및 게임을 아우르는 동사의 사업 포트폴리오가 재조명받는 계기를 마련할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "결국 검색광고, 전자상거래 등 지난 2번의 인터넷 거품을 극복한 검증된 사업 모델의 확장성과 안정성에 재조명될 것으로 보인다. 작년에 징가(Zynga), 그루폰(Groupon) 등 신생 인터넷 기업들이 성공적으로 상장에 성공했으나 예상치를 하회하는 실적으로 투자심리가 냉랭해진 점을 감안하면, 향후 실적에 대한 검증은 강화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "피터 씨엘, 골드만삭스 등 초기 투자자들이 페이스북 지분을 매각하려는 움직임이 보이고 있는 가운데, 이번 유상 증자 물량이 초기 예상보다 25% 증가한 점도 향후 오버행 이슈로 부각될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 306,636 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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