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[투데이리포트]NHN, "모바일에서 가능성을..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "모바일에서 가능성을 찾다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NHN(035420)에 대해 "올해 모바일 메신저, 모바일게임, 쇼핑, 해외 시장 진출 등 다양한 신규 사업 투자 확대로 큰 폭의 영업이익률 개선은 쉽지 않을 전망이나, 지속적인 광고주 유입으로 온라인광고 매출이 안정적으로 증가할 전망이고, 모바일 쿼리가 연말까지 온라인 수준으로 증가할 것으로 예상되어 모바일광고 매출도 빠르게 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 검색광고 매출은 2,995억원으로 광고주 증가에 따른 PPC 증가와 모바일광고 매출 증가로 전분기대비 3.0% 증가하였으나, 디스플레이광고 매출은 비수기로 전분기대비 18.3% 감소한 730억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "일본 내에서 빠르게 성장하고 있는 모바일 메신저 라인과 마토메 서비스를 바탕으로 일본 내 포털 및 게임 사업의 성공 가능성이 높아져 중장기 성장성이 매우 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 273,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 307,429 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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