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[투데이리포트]NHN, "안정적 실적에 신규..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "안정적 실적에 신규 사업의 가능성을 더하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NHN(035420)에 대해 "동사 주가는 상당기간 박스권을 형성하며 완만한 우상향을 지속하고 있다. 안정적인 매출 성장과 내수시장에서의 지배력, 타 업종대비 상대적으로 안정적인 영업이익률을 감안시 이러한 기조가 단기적으로 변할 것으로는 보이지 않는다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "모바일에서의 기회요인, 일본시장에서의 적극적인 움직임, LINE과 샵N 등 신규서비스의 성공 가능성, 위닝일레본온라인 등을 통한 그동안 부진했던 게임사업의 턴 어라운드를 감안시 Valuation De-rating 가능성은 높지 않은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 LINE의 경우 그동안 NHN의 약점으로 지목되던 내수 시장에서의 제한적인 성장성이라는 약점을 극복할 가능성이 있는 기회요인이라는 점에서 긍정적이다. 아이폰의 국내 도입이후 모바일 인터넷의 성장성에 대한 기대감이 지속되었지만 본격적인 주가 상승은 모바일검색매출의 가시화 이후였다는 점을 감안할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 252,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 307,429 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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