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[투데이리포트]NHN, "이슈는 많지만 의미..."매수_KTB
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| KTB증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "이슈는 많지만 의미는 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 NHN(035420)에 대해 "동사 1분기 실적은 컨센서스에 부합하는 수준. 구글 대비 약한 실적 모멘텀과 높은 밸류에이션 고려 시 단기 매력은 높지 않다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "결론적으로 동사의 2.5조원 연매출에 의미있게 반영되려면 적어도 매출의 10%인 연매출 2,500억원 규모, 영업이익률 30% 수준의 신사업이 추가되야 하는 구조이나, 이런 온라인 비즈니스를 찾기는 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 광고 성수기와 전년대비 기저 효과 (2011년 2분기 영업익 1,515억원, YoY -1.1%)로 매출, 영업이익이 두 자리 수 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 220,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 270,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 307,429 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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