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[투데이리포트]NHN, "여전히 성장이 목표..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "여전히 성장이 목표다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김유은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 실적은 모바일 사업의 매출 기여 확대와 이벤트 효과(2분기 총선, 3분기 올림픽, 4분기 대선), 신규 게임 출시 등에 힘입어 안정적인 성장을 지속할 것으로 예상되는 가운데 라인의 이용자 증가 및 앱스토어 구축 등 국내외 모바일 환경 변화에 따른 대응 또한 속도를 더하고 있어 향후 추가적인 성장 여력이 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "1분기에는 계절적 비수기의 영향으로 디스플레이광고 매출은 전분기 대비 18.3% 감소한 730억원(YoY +11.2%)을 기록하였지만 검색광고는 광고주 증가에 따른 온라인 검색광고의 PPC 증가와 모바일 검색광고의 성장세에 힘입어 전분기보다 3.0% 성장한 2,995억원(YoY +20.3%)을 달성하였다(매출액 1,641억원, YoY -1.1%, QoQ -0.1%)"라고 밝혔다. 한편 "10일부터 시작한 위닝일레븐 온라인의 프리시즌 테스터 모집 경쟁률이 25:1를 기록하는 등 높은 기대감을 고려할 때 그 동안 부진했던 게임 사업이 동사의 성장을 견인하는 또 하나의 축이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 310,421 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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