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[투데이리포트]NHN, "신규 비즈니스의 성..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "신규 비즈니스의 성과가 확인되고 있는 1Q12"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 NHN(035420)에 대해 "1분기부터 NHN 이 신규로 진출한 사업의 가시적인 성과가 확인되고 있다. 3월말 오픈한 샵 N에 4,800개의 상점이 입점하였으며, 모바일 메신져 라인이 다운로드 3,400만건(일본 비중 대략 50%)을 돌파하였고, 모바일 검색광고의 전체 검색광고 내 비중이 7%까지 상승하는 등 신규 비즈니스의 가시적인 성과가 확인되고 있는 점은 긍정적이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "샵 N을 통한 자체 검색 DB를 강화하며 라인을 통해 일본을 비롯한 글로벌 진출의 교두보를 마련한다는 점에서 의미있는 성과라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 웹툰, 뮤직 등 자체 콘텐츠를 보유하고 있어 경쟁력이 있다는 판단이며 향후 다양한 모바일 어플리케이션 증가가 예상됨에 따라 어플리케이션 플랫폼으로서의 역할이 확대될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 310,421 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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