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[투데이리포트]NHN, "분기 지날수록 실적..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "분기 지날수록 실적과 성장 모멘텀 뚜렷해 질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 모바일 검색 사업에서 올해 1,265억원이 예상되며 분기마다 성장이 전망되고, 하반기 기대작인 위닝일레븐 온라인의 런칭으로 게임 매출 성장이 기대되며, 올림픽, 대선 등 이벤트는 디스플레이 실적에 긍정적 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "1분기 영업마진은 28.1%(-5.2%p y-y, +2.5%p q-q)를 기록했다. 전분기대비 일회성 기타 비용 감소로 개선되었으나, 인건비 상승 및 마케팅비 증가로 전년대비 -5.2%p 감소했다. 분기가 지날수록 실적이 개선되며 영업마진 역시 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "모바일 메신저 LINE 가입자의 빠른 증가세는 자체 수익모델에 대한 기대 뿐 아니라 동사의 일본 사업 상용화를 앞당기는데 시너지가 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 308,316 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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