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[투데이리포트]NHN, "높은 이익 가시성은..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "높은 이익 가시성은 여전히 매력적인 투자 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 NHN(035420)에 대해 "신규사업에 대한 투자가 예상보다 많다는 점은 실적에 부담 요인으로 작용하고 있지만, 안정적인 국내 사업을 기반으로 이익 가시성이 매우 높다는 점은 여전히 매력적인 투자포인트이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "해외사업 매출이 본격화되는 시점은 아직 예상하기 힘들지만 트래픽은 양호한 성장세를 유지하고 있기 때문에, 해외 사업에 대한 기대감도 유효하고, 유상증자가 투자심리에 부담 요인으로 작용하는 기간도 길지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4월 초에 진행된 구조개편은 벤처정신 회복의 계기가 될 것으로 기대된다. 인건비 절감의 효과도 있겠지만 벤처정신의 회복을 통해 샵N, N스토어, 모바일 광고 및 게임과 같은 신규 사업에서 더 좋은 성과를 이끌어내는 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 245,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 275,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 307,263 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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