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[투데이리포트]NHN, "2012년 연간 실..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "2012년 연간 실적 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 NHN(035420)에 대해 "모바일광고 매출이 모바일검색쿼리수가 PC의 60% 수준으로 확대되어 회사측에서 제시한 연간 가이던스 모바일광고 매출액 1,000억원은 충분히 상회할 것으로 추정되며, 하반기 상용서비스 예정인 위닝일레븐과 메트로컨플릭트도 2011년 11월 지스타에서 유저들로부터 호평을 받았기 때문에 기대해 볼 만한 상황"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "특히 모바일메신저인 라인이 3,400만건 이상의 누적 다운로드를 기록하고 있고, 국내뿐만 아니라 일본, 대만, 태국, 중동, 유럽 등에서 다운로드 수가 급증하고 있어 향후 모바일게임 플랫폼 기능이 확장될 가능성이 높고, 모바일 검색에서도 시장지배력을 유지하고 있으며, 자체 및 외부 개발사를 통해 개발하고 있는 모바일게임(한국 20~30개, 일본 40개 게임 출시 예정)과의 시너지 효과가 기대되는 점은 프리미엄을 부여할 수 있는 근거가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 런던올림픽, 대선 등 온라인광고에 직접적으로 영향을 주는 대형 정치 및 스포츠 관련 이벤트가 있어 어닝모멘텀이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 307,263 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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