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[투데이리포트]NHN, "모바일과 일본에 승..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "모바일과 일본에 승부를 건다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 273,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NHN(035420)에 대해 "빠르게 성장하고 있는 스마트폰 기반의 모바일 환경에서도 확고히 높은 검색 점유율을 기록해 모바일 검색광고 등 수익 증가로 연결되고 있다. 일본 등 해외 시장에서 LINE, 모바일 인터넷과 게임 등에 대한 투자가 많으나 수익 발생시 이익 증가 효과가 클 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 영업이익률은 28.1%로 전년동기대비 5.2%p 하락해 컨센서스를 하회했다. 광고선전비는 전년동기대비 129% 늘었는데, 일본과 대만에서의 ‘LINE’ TV 광고와 일본 모바일 게임 마케팅 때문이다. 2분기 이후에도 광고선전비 지출은 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "게임 매출이 위닝일레븐 온라인 등 신규 게임 퍼블리싱으로 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 273,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 307,263 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 273,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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