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[투데이리포트]NHN, "모바일 시대를 준비..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "모바일 시대를 준비하는 투자의 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NHN(035420)에 대해 "1분기에는 기존 PC 부문에서의 성장이 유지되는 가운데, 새로이 모바일에서의 실적이 추가되었지만, 고성장이 예상되는 모바일 부문, 특히 해외시장에서의 모바일 성장을 준비하기 위한 투자 비용이 증가하며, 이익(률)은 오히려 감소하였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "일본 사업 통합법인 NHN Japan(게임+검색+모바일+라이브도어, 2011년 매출액 2,105억원, 순손실 855억원)의 라이브도어 인수 시 대여금 상환 및 향후 일본 사업 투자 확대를 위한 유상증자 결정. 신규 모바일 등 NHN Japan의 매출 성장이 불확실한 상황에서, 비용증가로 인해 전체 NHN 연결 이익(률) 개선은 당분간 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "일본 모바일 사업 등 신규 사업에서의 가시적인 성과 여부에 따라 이익 성장과는 별도로 동사의 벨류에이션 멀티플의 변동이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 307,263 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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