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[투데이리포트]NHN, "모바일 트래픽 상승..."매수_대우
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| 대우증권은 26일 NHN(035420)에 대해 "모바일 트래픽 상승이 주가 상승을 견인하는 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "5월에 모바일 검색 페이지 개편이 예정되어 있어 모바일 노출 검색광고 수(지금은 3개) 증가 등 일평균 모바일 검색광고 판매액을 증가시킬 다양한 시도가 예상된다. 검색광고 광고주의 모바일 홈페이지 보급이 확산되고 모바일 결제가 보편화 될 것으로 예상되는 하반기에는 모바일 검색광고 판매량이 현재보다 배증될 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "‘라인’의 수익모델 찾기가 시작되었다. 우선 네이버재팬의 멀티메시징 서비스(전화번호 기반의 무료 메시지서비스) ‘라인’에서 무료 스티커(메시지를 전하면서 사용하는 재미있는 캐릭터 등)와는 별도로 유료 스티커를 판매할 계획이다. 2012년 중에 ‘라인’에서 네이버재팬의 검색서비스를 제공하고, ‘라인’에서 한게임재팬 플랫폼에 접속할 수 있도록 할 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 성장 잠재력이 무한한 모바일광고 시장과 글로벌 시장을 대상으로 인터넷사업을 전개하고 있다. 성공 가능성을 의미하는 지표들이 상승하는 한 2012년 예상 EPS를 대입한 단기 PER이 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 297,346 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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