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[투데이리포트]NHN, "모바일게임 플랫폼 ..."매수_KB
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| KB증권은 24일 NHN(035420)에 대해 "모바일게임 플랫폼 라인의 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NHN(035420)에 대해 "글로벌 스마트폰 가입자 수 증대와 사용자간 네트워크 효과를 감안할 때, 현재의 라인 성장 추세가 이어질 경우 연말 누적 다운로드 건수는 7,400만까지 증가할 전망이다. 동사 연말 목표치 1억 건은 현재 유지되고 있는 상황이다. 또한 다운로드 된 라인의 가동률 역시 높아 양질의 동반 성장이 나타나고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "모바일 검색광고 정책 변경에 따라 연초 급증한 모바일 검색광고 일평균 매출액은 향후 모바일 쿼리 및 광고주 유입 증가를 통해 점진적인 상승세를 나타낼 전망이다. 당사는 2013년말 검색광고 일평균 매출액이 8억원 수준까지 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 오픈마켓 서비스인 ‘샵N’은 현재 4,000개를 상회하는 업체가 입점한 상황 (참고로 G마켓 20만개 상회)이며, 2012년 샵N을 통한 실적 기여는 미미할 전망이다. 2012년 동사 게임 부문 기대작인 위닝일레븐온라인은 상반기 내 CBT를 기점으로 하반기 본격적인 실적 기여가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 297,346 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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