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[투데이리포트]NHN, "‘라인’, 페이스북..."매수_대우
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| 대우증권은 13일 NHN(035420)에 대해 "‘라인’, 페이스북보다 빠른 성장 속도 4월에도 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "‘카카오톡’의 국내 확산 과정을 살펴보면, 초기보다는 일정 사용자를 확보하기 시작한 시점부터 더 가파른 신규 사용자 증가 추세가 관찰된 바 있다. 상대방에 대한 배려가 깊고 주변 사람들의 행동 변화에 관심이 많은 일본인 특성상, 이러한 멀티메시징 서비스가 주류 커뮤니케이션 수단이라는 컨센서스가 형성된다면, ‘라인’의 일본 대중화 속도는 더욱 빨라질 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내에서도 전화번호를 기반으로 한 무료 멀티메시징 서비스의 경우 초기에 시장을 선점한 서비스의 시장 지배력이 갈수록 견고해지고 있다. 참신한 시도를 가지고 시장에 진입한 ‘틱톡’, ‘마이피플’ 등 후발 주자들은 ‘카카오톡’의 25% 수준까지 이용자를 확보했지만, 사용 시간 점유율은 각각 2.0%, 1.4%에 불과해 1위 ‘카카오톡’과의 격차를 줄이지 못하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "‘라인’의 일본 성공에 이어 네이버재팬 트래픽 상승 속도가 빨라지고 있다. Naver.jp는 현재 일본 트래픽 순위 34위인데, 네이버재팬에서 가장 영향력이 큰 검색 쿼리는 ‘Line’이고, 3번째로 자주 찾는 서브도메인이 Line.naver.jp이다. 2012년 이후 네이버재팬 일별 트래픽 글로벌 순위와 일별 페이지뷰 글로벌 비중 추이는 각각 50% 가까이 상승한 것으로 추산된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 295,038 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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