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[투데이리포트]NHN, "진화를 통한 영역 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "진화를 통한 영역 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NHN(035420)에 대해 "그동안 성장성 유지 여부에 대한 우려로 지난 3년간 기업의 시장가치의 정체를 거듭했던 동사가 모바일 검색 성장, 오픈 마켓 진출, 일본시장에서의 성공 가능성이 재부각 되면서 오랜 잠에서 깨어나고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3월 PC검색 점유율은 72.5%로 압도적인 점유율 유지, 3월 모바일 검색 일매출 2.8억원으로 YoY 280% 증가한 것으로 추정(전체 검색매출액에 10%), PC 검색매출액이 유지되는 가운데 모바일의 신규 광고주 유입에 의한 검색 매출 신규 성장원을 확보했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 오픈마켓 진출은 기존 1.5~2%의 쇼핑검색수수료에서 5~12%의 오픈마켓 수수료의 수익성 개선과 함께 검색광고와 온라인 쇼핑 동반 성장의 시너지 효과를 창출할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 295,038 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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